Le marché des Assurances a enregistré en 2023 une progression de 3,5% par rapport à l’année précédente, avec un chiffre d’affaires de près de 170 milliards de di- nars, selon la Note de conjoncture du Conseil national des Assurances (CNA), publiée fin mars dernier et qui confirme la relance de l’activité, notamment avec le redynamisation du secteur industriel et le reprise du marché automobile qui va certainement booster le secteur en 2024.
<<Le marché algérien des assurances, toutes activités confondues, enregistre un chiffre d’affaires de 169,6 milliards de DA, en croissance de 3,5% par rapport à l’exercice 2022 », lit-on dans cette note qui dresse le bilan de l’exercice du quatrième trimestre du secteur en 2023, alors que le CNA avait tablé sur un taux inférieur de 3,1% et un chiffre d’affaires de 169,5 milliards de DA dans ses pré- visions de clôture publiée dans la précédente note pour le troisième trimestre. Grâce à sa branche automobile, l’activité des assurances de dommage continue de dominer le marché avec un chiffre d’affaire de 144,2 milliards de dinars, soit une croissance de 2,6% par rapport à 2022.
<<<<Les Assurances de Dommages prédominent le marché national, avec une part de 85%, suivie par les Assurances de personnes (AP), avec une part de 10,4% », précise le même document. Dans le détail concernant la production globale de cette activité, la branche auto- mobile représente 45,6%, avec un chiffre d’affaires de 65,8 milliards de DA. Cette progression est géné- rée par les «Risques obligatoires >>>> qui ont enregistré une croissance de 11,2% avec une part de 20,9% du portefeuille de l’assurance automobile.
La relance du marché automobile durant l’année 2023 a beaucoup contribué à la relance de cette branche, mais il y a aussi «l’appli- cation du plafonnement des réductions en +Automobile+ accordées >>, souligne encore le CNA. Pour faire face à la concurrence déloyale et mettre fin à l’anarchie, les assureurs ne peuvent accorder à leurs assurés plus de 50% de réduction des tarifs d’assurance automobile. Quant à la branche «Incendies et risques divers », elle a progressé de 2,6% avec un chiffres d’affaires de 64,9 milliards de DA, grâce à sa sous-branche <<Autres dommages aux biens >> qui détient une part de 20,1% du chiffre d’affaires global. Malgré les efforts de communication et de sensibilisation accrue, la branche Assurance agricole a fini l’année 2023 avec une perte de 440,5 millions de DA, reculant de 18,1% par rapport à 2022 et avec seulement 2 milliards de DA de chiffre d’affaires à fin 2023. «Cette tendance est tirée essen- tiellement par la majorité des sous- branches, notamment +Production végétale+ (-35,3%).», souligne la note du CNA, estimant que «ce re- pli est expliqué par des conditions climatiques défavorables (stress hydrique et sécheresse), ayant in- duit une certaine réticence, de la part des agriculteurs à s’assurer, durant le premier semestre 2023, en +Multirisques céréales+.».
En termes de parts de marché, les compagnies publiques d’assu- rances continuent d’asseoir leur domination du marché des Assu- rances de Dommages «avec trois quarts (précisément 75,9%) du chiffre d’affaires global, atteignant, ainsi, 109,4 milliards de DA, à fin
2023 », selon la même source, alors que les compagnies privées «comptabilisent 33 ,3 milliards de Da de primes émises ».
BONNE REPRISE DE L’ASSURANCE MARITIME
Par ailleurs, les sociétés d’assurances de personnes ont terminé l’année 2023 avec un chiffre d’affaires de 17,6 milliards de DA, soit une croissance de 7,1% par rapport à l’année précédente.
Dans cette activité, les compagnies d’assurances privées représentent 31,8% des parts de marché, avec un chiffre d’affaires de 5,6 milliards de DA à fin 2023.
L’activité de la réassurance a progressé, elle aussi, de 8,7% par rapport à 2022 avec un chiffres d’affaires de 7,4 milliards de DA en 2023, détenant 4,4% des parts globale du marché des assurances. «Une première réalisation est enregistrée au titre de l’activité +Re-Ta- kaful+ d’un montant de 180,5 mil- lions de DA », affirment les auteurs de la note du CNA.
Quant à l’assurance Takaful, elle a généré un chiffre d’affaires de 214,8 millions de DA en 2023, contre seulement 48,5 millions de DA en 2022, année de l’introduction effective de cette activité dans le marché des Assurances en Algérie. Il y a un fait qui mérite d’être signalé concernant l’assurance transport. Cette branche a enregistré en 2023 une progression de 14,6% avec un chiffre d’affaire global de 8,3 milliards de dinars. Les résultats positifs de cette branche, qui représente une part de marché de 5,8% du chiffre d’affaires des <<<< Assurances de Dommages », sont la <<conséquence de la croissance enregistrée en +Transport mari- time+ >», explique la même source. Cette sous-branche a réalisé une hausse de 26,3% en 2023 et représente à elle seule 54.2% de la crois- sance globale de l’assurance trans- port.
<<<La hausse constatée en +Facultés maritimes+ est à l’origine de cette performance », affirme le CNA, précisant que le nombre de contrats de la branche a augmenté de 18,1%, passant de 8858 en 2022 à 12457 contrats en 2023, soit une évolution de 49,2% de l’assurance Facultés maritimes qui détient 65,6% du chiffres d’affaires global de la branche, selon la note de conjoncture du CNA qui fait état aussi d’un «accroissement de la production des sous-branches +Transport terrestre+ (+9,6%) et +Transport aérien (+0,3%) qui détiennent, ensemble, une part de 45,7% dans la branche ». Contrairement aux autres sous-branches, le bilan de l’assurance +Transport ferroviaire est négatif, enregistrant une régression de 17,4%.
Le marché des assurances a prouvé sa résilience et sa relance post-Covid-19 confirme sa solidité, même si les acteurs du secteur disposent d’une marge de manœuvre limitée en attendant l’adoption d’une nouvelle réforme qui leur permettra de mieux se projeter. Cette réforme devrait en effet ouvrir d’autres voies pour faire des assurances un secteur dynamique dans la machine économique nationale qui cherche à diversifier ses revenus hors-hydrocarbures.
Pour sa part, la branche Assurance- Crédit a enregistré une croissance de l’ordre de 12,3% pour un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dinars en 2023. La sous-branche Crédit à l’exportation a augmenté son chiffre d’affaires de 57,2% par rap- port à l’exercice précédent, indique la note du CNA, soulignant que cette <forte évolution trouve son origine dans la souscription d’une nouvelle affaire importante, ainsi que l’augmentation du nombre de polices souscrites en contrats individuels >>> À côté et outre la hausse des résultats générés par la sous- branche Insolvabilité générale (crédit domestique) qui progressé de 6,4%, l’assurance << Crédit im- mobilier >> a enregistré une augmentation de 8,1%.
La sous-branche «Vente à tempérament (crédit à la consommation >>>, a régressé, quant à elle, de 23,3%.
Lyès Menacer
